Will Drafting and Estate Planning
遺囑擬定、規劃
預先規劃資產傳承,是對家人最深切的愛與責任。
然而,許多遺囑因忽略了嚴格的法定要件,導致立遺囑人所訂立之遺囑在日後被判定無效,甚至引發家族間長期的訴訟紛爭。
謙衡法律事務所結合「家族傳承規劃師」與「高齡金融規劃顧問師」之跨領域專業,為您提供通盤、嚴謹且溫暖的財產傳承與遺囑擬定服務。
我們深入把關每一道法律程序,確保您的遺囑具備法律有效性,讓您的意願精準貫徹,為至親留下圓滿與安定的保障。
Services


Will Drafting and Estate Planning
預先規劃資產傳承,是對家人最深切的愛與責任。
然而,許多遺囑因忽略了嚴格的法定要件,導致立遺囑人所訂立之遺囑在日後被判定無效,甚至引發家族間長期的訴訟紛爭。
謙衡法律事務所結合「家族傳承規劃師」與「高齡金融規劃顧問師」之跨領域專業,為您提供通盤、嚴謹且溫暖的財產傳承與遺囑擬定服務。
我們深入把關每一道法律程序,確保您的遺囑具備法律有效性,讓您的意願精準貫徹,為至親留下圓滿與安定的保障。
Services
依據《民法》規範之五種法定遺囑形式(自書、公證、密封、代筆、口授遺囑),協助立遺囑人進行條文撰擬與條款風險審查,從形式到實質內容全面確保 legal compliance(法律合規性)。
由謙衡法律事務所律師擔任代筆人與見證人,提供從意願溝通、遺囑草擬、現場宣讀講解、筆記到見證簽名之全流程服務,並全程留存符合司法實務標準之紀錄,確保代筆遺囑無懈可擊。
結合家族傳承規劃師與高齡金融規劃顧問師專業,協助高齡者及企業家族進行資產梳理、安養信託、家族信託、保險規劃與股權傳承佈局,兼顧資產防護與高齡尊嚴生活。
精算《民法》應繼分與特留分比例,協助立遺囑人在自由處分財產的同時,妥善規劃特留分之扣減或防範條款,降低日後繼承人提起「特留分扣減訴訟」之風險。
Highlights

主持律師具備「家族傳承規劃師」與「高齡金融規劃顧問師課程結訓」之背景,不僅懂法條,更精通家族資產結構、高齡金融工具(如安養信託、壽險保單)與租稅傳承邏輯,提供超越傳統法務的一站式傳承方案。

民法對遺囑的形式要件極為嚴格(如親自簽名、見證人資格限制、代筆流程等)。謙衡律師團隊以極高的審慎度把關所有程序細節,從根本杜絕遺囑被法院宣告無效的風險。

不僅幫您算清財產,更為您分析家族成員間可能的潛在爭議。透過策略性的遺囑條款設計(如特留分預先布局、分割方法指定),兼顧立遺囑人的自主意願與繼承人之間的和諧。

資產與家族成員資訊屬高度隱私。我們提供絕對隱密之溝通空間,以耐心、專業與同理心,協助您從容完成人生重要大事的規劃。
Workflow
一對一深度溝通,了解您的家族成員結構、資產狀況(不動產、股票、存款、保險等)以及遺產分配與高齡照顧之核心意願。
運用家族傳承與高齡金融規劃專業,精算各繼承人之法定特留分比例,並綜合評估是否搭配信託或預先贈與,擬定最兼顧遺願與節稅/防爭議的傳承方案。
撰擬結構完整、用語精準之遺囑草稿,並向您詳細說明各項條款之法律效果,經確認無誤後定稿。
若選擇代筆遺囑,由律師親自擔任代筆人,連同見證人全程依法完成代筆、宣讀、講解及親署手印程序;亦可協助陪同至公證處辦理公證遺囑。
遺囑完成後,由立遺囑人妥善保存正本,或協助交由立遺囑人指定的遺囑執行人/信任之繼承人保管。同時提供完整的遺囑保管建議與日後繼承執行流程說明,確保條件成就時,繼承人或遺囑執行人能順利依遺囑內容辦理後續繼承與過戶事宜。
FAQ
遺囑有效性與法定形式
我自己拿一張紙寫下財產要怎麼分,蓋個章或簽名,這樣遺囑就有效了嗎?
《民法》規定遺囑為「要式行為」,若不符合法律指定的五種形式(自書、公證、密封、代筆、口授),遺囑將直接無效。以常見的「自書遺囑」為例,必須由立遺囑人「親自書寫全文」、記明年月日並親自簽名,若用電腦列印後僅簽名,或是僅蓋章而未簽名,法院實務均會判定無效。建議尋求律師協助撰擬或辦理代筆遺囑,確保法律形式萬無一失。
代筆遺囑的法律要件與流程
長輩年事已高或身體不便、無法親自寫字,該如何訂立合法的代筆遺囑?
代筆遺囑是極佳的解決方案,但法律程序極其嚴格:必須由立遺囑人指定三位以上之見證人,由立遺囑人口述遺囑意旨,由其中一位見證人(通常為律師)筆記、宣讀、講解,經立遺囑人認可後,記明年月日及代筆人姓名,由全體見證人及立遺囑人同行簽名。見證人資格有嚴格限制(如繼承人及其配偶均不得擔任)。謙衡能提供完整的代筆遺囑流程服務,確保代筆遺囑堅不可摧。
特留分侵害與高齡資產傳承
如果我想把大部分財產留給其中一個孩子,或擔心高齡後資產被其他親屬侵占,有什麼法律與金融配套方案?
我國《民法》設有「特留分」制度保障法定繼承人。若直接以遺囑分配,未受分配的繼承人日後仍可能提起「特留分扣減訴訟」。謙衡具備家族傳承規劃師與高齡金融規劃顧問師的綜合專業,除了協助在遺囑中合法規劃特留分與附條件贈與外,亦可結合安養信託、家族信託與保險架構,不僅能在您生前確保醫療與養老金不被挪用,更能精準達成資產順利傳承給指定後代的目的。
高齡或病榻中訂立遺囑的心智能力與防禦
長輩年紀很大、身體較為虛弱或住在醫院,現在立遺囑,日後其他親屬會不會質疑長輩當時「意識不清」或「被脅迫」而跑去打官司?
這確實是遺囑訴訟中最常見的爭議點之一(質疑立遺囑人無行為能力或意思表示不真實)。為了徹底防止日後產生紛爭,謙衡在協助高齡或生病長輩辦理代筆遺囑或遺囑規劃時,會運用法律防護機制:



